The Who strávili dva dny ve studiu Talentmasters Studio v New Yorku. Al Kooper se ke skupině připojil na varhany při nahrávání dvou verzí skladby „Mary Anne With The Shaky Hand“. Jedna vyšla v USA jako B-strana singlu „I Can See For Miles“, zatímco druhá zůstala v archivu až do vydání rozšířené verze alba „The Who Sell Out“ v roce
1995. Natočena byla také studiová verze „Summertime Blues“, varhanní overdub pro „Relax“ a nové vokály ve skladbě „I Can See For Miles“.