Popis
The Who zahájili dvoudenní nahrávání v IBC Studios a Pye No. 2 Studio v Londýně. Během těchto sessions skupina nahrála „Barbara Ann“ od The Regents, „Man with Money“ od The Everly Brothers, „Heatwave“ od Martha and the Vandellas a znělku tehdejšího úspěšného televizního seriálu Batman. Nahrávky byly určeny pro nové album s pracovním názvem „Jigsaw Puzzle“. Producentem byl Kit Lambert a zvukovým inženýrem Paul Clay.
