Singl Franka Zappy „Valley Girl“ dosáhl 32. místa v americkém žebříčku Billboard Hot 100. Bylo to jedinkrát, kdy se Zappa umístil mezi 40 nejúspěšnějšími skladbami ve Spojených státech.
Frank Zappa krátce po osmidenním turné The Mothers of Invention po Kanadě skupinu dočasně rozpustil. Uvedl, že je unavený z hraní pro lidi, kteří tleskají ze všech špatných důvodů, protože podle něj publikum často přehlíželo kompoziční složitost hudby a reagovalo spíše na image skupiny a její povrchní výstřednosti. O několik měsíců později skupinu znovu obnovil.
Frank Zappa released his debut solo studio album “Lumpy Gravy” on Capitol Records. He conducted a group of studio musicians on the album but did not play any instrument himself. The album was withdrawn shortly afterward because of a lawsuit by MGM Records, and a substantially revised version was reissued in 1968; the album reached No. 159 on the U.S. Billboard 200.