Popis
The Who strávili dva dny v newyorském Talentmasters Studio. Al Kooper se ke skupině připojil na varhany při nahrávání dvou verzí skladby „Mary Anne With The Shaky Hand“. Jedna vyšla na straně B amerického vydání singlu „I Can See For Miles“, druhá zůstala v archivu až do vydání The Who Sell Out z roku 1995. Nahrána byla také studiová verze „Summertime Blues“, varhanní overdub skladby „Relax“ v podání Petea a nové vokály, které nahradily pracovní vokály ve skladbě „I Can See For Miles“.
